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    流动性预期偏紧 期债震荡偏空
  • 流动性预期偏紧 期债震荡偏空

  • 分类:宏观与金融品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2020-10-14 16:28
  • 访问量:
  • 【概要描述】乐虎国际维一官网期货 明道取势

    流动性预期偏紧 期债震荡偏空

    【概要描述】乐虎国际维一官网期货 明道取势

  • 分类:宏观与金融品
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-10-14 16:28
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    流动性预期偏紧 期债震荡偏空

    摘要

    1.9月国债期货震荡走高,驱动行情主要因素在于央行大额释放流动性缓解银行资产荒,对资金面有所改善,加上大宗商品和权益类资产普跌利多无风险资产。

    2.8月经济数据整体向好,需求回升、投资加快、消费有所恢复,对经济拉动作用明显。由于社融数据延续上升,预计后期经济延续反弹,这对期债构成利空。

    3.央行本月超额进行MLF投放及逆回购投放,稳定资金预期,但不改货币政策稳健基调,且央行货币政策报告增刊中提到结构性流动性短缺的货币政策操作框架,预计流动性难言宽松,对期债构成利空。

    4.中国疫情防控有力,经济率先恢复,较欧美国家有比较优势,助推人民币走强。叠加美联储无限印钞,未来数年的全球低利率环境带来的资产荒,外资持续增配中国债券类资产概率增大。

    5.综合考虑经济基本面、政策面、资金面和估值,预计期债震荡偏空,但下跌空间有限。十债主力合约大概率在97.4-98.6区间震荡。

     

     

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